******有限公司公司债券承销项目》

项目编号：ZJCS******0095

******有限公司

联系人：丁经理

联系电话：******5200

项目基本情况：

一、采购内容

1.******有限公司；

2.******有限公司发行公司债券；

3.发行规模：不超过人民币6亿元（含6亿元），可分期发行；

4.发行期限：不超过5年；

5.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利；

6.承销方式：余额包销方式；

7.承销费费率：以最终中标价格为准；

二、承销商服务要求、质量和标准

1.前期阶段

中标公告后承销商需与采购人签订承销协议，承销商应按相关规定进行充分尽职调查，收集公司资料，设计详尽的公司债券发行方案，包括但不限于资产整合、发行期限、保障措施、发行时间安排、募投项目设计、发行建议等，并负责协调各中介机构制定完善的公司债券申报材料。

2.材料申报阶段

承销商负责制作债券的申报材料并上报、与主管部门的沟通、完成公司债的审核、获取交易所批复等工作。

3.发行阶段

承销商需按照规定的发行方案、发行额及发行条件，积极寻找合格投资者，在约定期限内完成当期债券销售工作。

4.发行完毕后，承销商负责协助公司及时完成备案及后续管理工作。

5.其他工作，与公司债券发行、发行后存续期内相关的其他专业服务。

6.项目团队配置职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债券发行及销售经验的专业人员。

7.时间要求

承销商应按照采购人、相关中介机构确定的工作时间表，科学合理安排材料准备、材料申报事项，及时取得交易所批复，承销商牵头各中介服务机构按照采购人的要求积极推进评级及债券申报工作。

三、承销商服务内容

承销商应完成本次债券发行须完成的全部工作，主要包括但不限于以下内容：

1.根据采购人提出的目标，设计融资方案并协调其他中介服务机构的相关工作；

2.协助采购人完成全部债券发行申报文件及有关审批程序，包括但不限于主管机关要求申报的文件、债券销售推介材料以及交易流通申请材料；

3.通过询价工作促使采购人获得合理的发行利率；

4.债券存续期内协助采购人完成信息披露和本息偿付工作。

5.其他事项以双方约定为准。

四、付款方式

项目完成后付款

项目完成时限：中选之日起365日历天，具体以合同签订为准

拟定服务费：0.3

中介服务机构条件：

1、符合《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，信用信息 以投标截止日信用中国网站(******)公布为准；

4******委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》;

5、本项目不接受联合体投标。

超市业务类型：其他 ,

报名时间：2025-07-30 17:40:00-2025-08-01 17:40:00

申报时间：2025-08-01 17:40:00-2025-08-01 18:40:00

竞价次数：3次

发布时间：2025-07-30 15:48:49